机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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导演：藤咲淳一 山内重保 佐山圣子 青木荣 长滨亘彦 小泽一浩 大和直道 高岛大辅 立仙裕俊 佐野隆史 太田知章 冈村正弘 羽生尚靖 浦田保则 松林唯人 古川顺康 岛崎奈奈子 镰仓由实 上田茂 所俊克 松本淳 安藤健 宫田亮 粟井重纪 丝贺慎太郎
主演：喜多村英梨 小西克幸 吉野裕行 矢岛晶子 大塚芳忠 小杉十郎太 长嶝高士 甲斐田裕子 朴璐美 桐本拓哉 稻田彻 黑田崇矢 石田彰 梅津秀行 伊藤健太郎 小清水亚美 门胁舞以 一城美由希 浅野麻由美 中田让治 辻谷耕史 佐佐木望 大川透 藤原启治 诹访部顺一 矢薙直树 野岛健儿 丰口惠美 斋藤千和 西前忠久 游佐浩二 福山润 菅生隆之 名冢佳织 森永理科 深见梨加
